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Debido a un déficit de suministro estructural y al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios del petróleo han subido últimamente. Exxon Mobil (XOM) y Enbridge (ENB) son dos nombres líderes.

Aunque ambas empresas están en el sector del petróleo y el gas natural, sus modelos de negocio son diferentes.

Por un lado, Exxon Mobil (XOM) se concentra en la búsqueda, producción, procesamiento y venta de petróleo, gas natural y productos derivados, incluyendo gasolina y químicos. Tienen una correlación directa con la oferta/demanda de los productos y los cambios de precios en los productos básicos mencionados.

Por otro lado, Enbridge (ENB) facilita el transporte y almacenamiento de petróleo, gas natural y productos relacionados. Tienen una infraestructura más estable con contratos basados en tarifas. Se les paga una cantidad fija por transportar un volumen específico de estos productos a través de sus tuberías. Como resultado, su exposición a los cambios en el precio de estos productos básicos es relativamente baja en comparación con Exxon.

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Ambas compañías han sido excelentes para los inversores de ingresos por dividend. Exxon ofrece un dividendo del 4.4%. Mientras tanto, Enbridge ofrece un fuerte dividendo del 6%. Además, ambas compañías son Dividend Aristocrats, ya que Enbridge ha aumentado los dividendos durante 27 años seguidos, mientras que Exxon ha hecho lo mismo durante 39 años.

Una preocupación con Enbridge es que su tasa de pago es del 119%. Pagan un dividendo de $2.69 pero solo tienen un EPS de $2.25. Podría ser un problema en el futuro si no aumentan sus ganancias. Sin embargo, su crecimiento anualizado de dividendos es actualmente del 5.48% desde 2000. Su tasa de crecimiento a 5 años es del 10%.

Mientras tanto, el índice de pago de Exxon es solo del 65%, lo que deja mucho espacio para futuros aumentos. Su pago de dividendos actual es de $3.52 con un EPS de $5.38. Su crecimiento de dividendos anualizado se ubica en 3.20%, con un crecimiento de dividendos de 5 años de 3%. Además, su exposición a precios más altos del petróleo podría ayudarlos a aumentar el crecimiento de sus dividendos en los próximos años.

La infraestructura de Enbridge es más un negocio defensivo, ayudándolos a seguir siendo rentables durante tiempos difíciles como durante la pandemia de Covid-19. Durante este tiempo, Exxon vio caer sus ganancias a números negativos en el segundo y tercer trimestre de 2020.

Enbridge demostró su excelente resiliencia durante estos tiempos difíciles, al ver aumentar su flujo de efectivo por acción, mientras que Exxon tuvo problemas durante el mismo período.

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Avance rápido al entorno actual, y se prevé que Exxon aumente sus ganancias por acción en un 50%, mientras que el pronóstico de Enbridge es del 7% este año.

Aunque la energía renovable está experimentando un crecimiento en todo el mundo, es probable que el consumo de petróleo y gas natural siga aumentando en los próximos años. La IEA pronosticó que la demanda de gas natural crecerá un 30% para 2040. Eso les da a los inversores casi dos décadas de crecimiento aún en el tanque. Todo lo demás después de eso dependerá en gran medida de hacia dónde se mueva el mundo en lo que respecta al consumo.

La demanda mundial de petróleo seguirá creciendo hasta 2030, al menos según las previsiones de la AIE. La tendencia le da a la industria energética una perspectiva sólida para las próximas dos décadas.

¿Qué acción es una mejor compra?

Ambas acciones fácilmente podrían seguir superando al mercado en general, siempre y cuando el entorno de precios de la energía se mantenga como está.

Si desea una exposición significativa al precio del petróleo y está dispuesto a mantener la calma cuando la oferta/demanda de petróleo baje, lo que significa que los precios podrían bajar, lo que conduciría a una menor rentabilidad para Exxon, entonces Exxon (XOM) es su elección.

Si desea una menor exposición a los precios del petróleo pero, en cambio, un flujo de efectivo más estable y confiable que ofrezca un sólido crecimiento de los dividendos, entonces Enbridge (ENB) es su elección.

En última instancia, suponga que desea exponerse a ambos. Luego, puede comprar ambos o algo como el ETF de energía (XLE), una canasta de compañías de energía con un crecimiento de dividendos anualizado del 10.31% y un rendimiento de dividendos actual del 4%.

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Due to a structural supply deficit and the impact of the Russia-Ukraine war, oil prices have risen of late. Exxon Mobil (XOM) and Enbridge (ENB) are two leading names.

Although both companies are in the oil and natural gas sector, their business models are different.

On the one hand, Exxon Mobil (XOM) concentrates on searching, producing, processing, and selling oil, natural gas, and derived products, including gasoline and chemicals. They have a straightforward correlation to supply/demand for the products and price changes in the mentioned commodities.

On the other hand, Enbridge (ENB) facilitates the transportation and storage of oil, natural gas, and related products. They have a more stable infrastructure with fee-based contracts. They get paid a fixed amount for transporting a specific volume of these commodities through their pipelines. As a result, their exposure to the shifts in the price for these commodities is relatively low compared to Exxon.

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Both companies have been great for income investors. Exxon offers a 4.4% dividend. Meanwhile, Enbridge offers a hefty 6% dividend. In addition, both companies are Dividend Aristocrats as Enbridge has raised dividends for 27 years in a row, while Exxon has done the same for 39 years.

One concern with Enbridge is their payout ratio running at 119%. They pay a $2.69 dividend but only have an EPS of $2.25. It could be trouble in the future if they don’t increase their earnings. However, their annualized dividend growth is currently 5.48% since 2000. Their 5-year growth rate is 10%.

Meanwhile, Exxon’s payout ratio is only 65% leaving plenty of room for future increases. Their current dividend payment is $3.52 with an EPS of $5.38. Their annualized dividend growth sits at 3.20%, with 5-year dividend growth of 3%. Also, their exposure to higher oil prices could help them ramp up their dividend growth in the coming years.

Enbridge infrastructure is more of a defensive business, helping them to remain profitable during hard times like during the Covid-19 pandemic. During this time, Exxon saw its earnings drop to negative numbers in Q2 and Q3 in 2020.

Enbridge proved their excellent resilience during these challenging times, seeing their cash flow per share rise while Exxon struggled during the same period.

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Fast forward to the current environment, and Exxon is forecasted to grow their earnings per share by 50%, while Enbridge’s forecast is 7% this year.

Although renewable energy is experiencing growth worldwide, the consumption of oil and natural gas will likely keep rising in the coming years. The IEA forecast natural gas demand to grow by 30% by 2040. That gives investors almost two decades of growth still in the tank. Everything else after that will largely depend on where the world is moving to as far as consumption goes.

Global oil demand will continue to grow through 2030, at least by the IEA forecasts. The trend gives the energy industry a solid outlook for the next couple of decades.

Which stock is a better buy?

Both stocks could easily continue to outperform the broad market as long as the pricing environment for energy remains as is.

If you want a significant oil price exposure and are willing to remain calm when the supply/demand for oil is down, meaning that prices could decline, leading to lower profitability for Exxon, then Exxon (XOM) is your pick.

If you want less exposure to oil prices but instead a more stable and reliable cash flow offering a solid dividend growth, then Enbridge (ENB) is your pick.

Ultimately, suppose you want exposure to both. Then, you can either buy both or something like the energy ETF (XLE), a basket of energy companies with an annualized dividend growth of 10.31% and a current dividend yield of 4%.

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